Chippreise werden gesenkt, Chips werden nicht verkauft.Im ersten Halbjahr 2022 aufgrund der schleppenden Nachfrage in derUnterhaltungselektronikDie Chipindustrie leitete einst eine Preissenkungswelle ein, und in der zweiten Jahreshälfte wiederholte sich die Verschwörung.
Kürzlich berichteten CCTV-Nachrichten, dass es sich um die Kernkomponente des elektronischen Steuerungssystems handelt.STMicroelectronicsChips waren einst eines der gefragtesten Chipprodukte im Jahr 2021, und der Marktpreis stieg einst auf etwa 3.500 Yuan, doch im Jahr 2022 fiel derselbe Chip von einem Höchststand auf etwa 600 Yuan, was einem Rückgang von bis zu 80 % entspricht.
Zufälligerweise war der Preis für einen anderen Chip letztes Jahr zehnmal anders als in diesem Jahr.Die Chippreise sind vergleichbar mit Schweinefleisch, rauf und runter, der höchste Preis und der bisherige normale Preisunterschied sind extrem übertrieben, es wird berichtet, dass die Medien über 600 Yuan an STMicroelectronics-Chips berichteten, der normale Preis im Jahr 2020 beträgt nur ein paar Dutzend Yuan.
Der Chip-Wahn scheint vorüber zu sein. Wird sich die dunkle Wolke, die letztes Jahr den gesamten Technologiekreis umhüllte, bald lichten?Laut Bloomberg glaubt die überwiegende Mehrheit der Chiphersteller, dass dieser heiße Markt noch lange Zeit einen großen Wendepunkt erleben wird, und sogar einige Menschen sind pessimistisch, dass die Halbleiterindustrie den schlimmsten Rückgang seit einem Jahrzehnt einläuten wird.
Ein paar Freuden, ein paar Sorgen, eine Lawine der Chippreise, zusätzlich zur Stille der Branche, ich fürchte, dass es im Karneval unzählige Märkte gibt.
01Der Chip ist untergegangen, aber nicht vollständig?
Die Lawine der Chippreise ist untrennbar mit dem weltweit schleppenden Elektronikkonsum verbunden.
Aus dem neuesten Finanzbericht von TSMC geht hervor, dass das Smartphone-Geschäft, das einst die Hälfte des Landes versorgte, nicht mehr die größte Einnahmequelle ist, und es wird erwartet, dass der Anteil dieses Geschäfts weiter sinken wird.Laut CINNO Research beliefen sich die Auslieferungen von Smartphone-SoC-Terminals in China im ersten Halbjahr 2022 auf etwa 134 Millionen, was einem Rückgang von etwa 16,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Was die PC-Seite betrifft, so fielen laut dem Marktforschungsunternehmen Mercury Research die Auslieferungen von Desktop-Computerprozessoren im zweiten Quartal dieses Jahres auf den niedrigsten Stand seit fast 30 Jahren; die Gesamtauslieferungen von Prozessoren erlebten den größten Rückgang im Jahresvergleich seit 1984 Südkoreas Smartphone-Verkäufe gingen im Juli im Jahresvergleich um 29,2 % zurück, die Exporte von Computern und Zusatzgeräten gingen um 21,9 % zurück, und die Lieferungen von Speicherchips führten den Rückgang mit einem Rückgang von 13,5 % an.
Die Upstream-Nachfrage geht zurück, die Downstream-Bestellungen gehen weiter zurück und die Preise sinken natürlich.
Es ist jedoch zu beachten, dass diese preisreduzierten Chips keine Rolle für die Verallgemeinerung der gesamten Halbleiterindustrie spielen.Sind Chips wirklich im Preis gefallen?Unter der Nachricht vom „Einbruch“ gibt es immer noch Hersteller, die gegen den Trend Preiserhöhungen angekündigt haben, wie Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom usw., die planen, die Preise für einige ihrer Chipprodukte zu erhöhen.
Am Beispiel von Intel hat Intel laut Nikkei seine Kunden darüber informiert, dass es die Preise für Halbleiterprodukte in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erhöhen wird, und es wird erwartet, dass die Preise für eine breite Palette von Produkten wie Core-Servern und Computer-CPUs steigen werden Prozessoren und Peripheriechips, und der Anstieg variiert je nach Chiptyp, der niedrigste liegt im einstelligen Bereich, und der maximale Anstieg kann 10 % bis 20 % erreichen.
Ist der Preis für Chips gestiegen?Man kann sagen, dass der Preis für Unterhaltungselektronik-Chips aufgrund des Nachfragerückgangs plötzlich gesunken ist, die Nachfrage nach MCUs in anderen Anwendungsbereichen wie der Automobil- und Industriesteuerung jedoch weiterhin stark ist, was zu hohen Preisen geführt hat verwandte Chips.Interessanterweise wurde die Zukunft der Chipindustrie seit Beginn der ungewöhnlichen Mobiltelefonlieferungen als langsam verkaufend bezeichnet, aber tatsächlich ist die Chipknappheit in einigen Branchen noch nicht beendet.
Insbesondere bei Automobilchips zeigen Daten des China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum 2022, dass die aktuellen Chipprodukte nur durchschnittlich 31 % des Bedarfs der Automobilhersteller decken können. He Xiaopeng von Xpeng Motors sagte auch, dass die Chipknappheit in der Automobilindustrie noch nicht vorbei sei Im Juni gab GAC bekannt, dass GAC im zweiten Quartal mit einem Chipmangel von bis zu 33.000 Stück konfrontiert war.
Die neue Energiebranche läuft reibungslos und die Nachfrage nach Chips in der Zukunft ist nicht zu unterschätzen.Es wird berichtet, dass ein durchschnittliches Auto 500 Chips verbrauchen muss.Fahrzeuge mit neuer EnergieSind mit mehr Chips ausgestattet, belief sich der weltweite Autoabsatz im vergangenen Jahr auf rund 81,05 Millionen Einheiten, das heißt, die gesamte Automobilindustriekette benötigt 40,5 Milliarden Chips.
Darüber hinaus stehen High-End-Chips immer noch weit oben auf dem Markt, zum einen ist die vorgelagerte Industriekette für Chips mit fortschrittlicher Prozesstechnologie nie verblasst.Zuvor wurde berichtet, dass der 3-nm-Chip von TSMC im September in Massenproduktion gehen wird und Apple der erste Kunde sein wird, der den 3-nm-Chip von TSMC verwendet.
Es wird berichtet, dass Apple nächstes Jahr den neuen A17-Prozessor sowie den Prozessor der M3-Serie einführen wird, der die 3 Nanometer von TSMC verwenden wird.Andererseits besteht ein Mangel an Hochprozess-Halbleiterausrüstung, und die Produktion fortschrittlicher 3-nm- und 2-nm-Prozesse wird voraussichtlich nicht hoch sein, und es könnte zwischen 2024 und 2025 zu einer Angebotslücke von 10 bis 20 % kommen.
Das macht es noch unwahrscheinlicher, dass die Preise fallen.Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Chips sinken und die Branche alles andere als so einfach ist, wie sie scheint.
02 Sind Consumer-Chips in Ungnade gefallen?
Die eine Seite ist ruhig, die andere Seite ist nicht wohlhabend.
Chips für Unterhaltungselektronik haben die glorreichste Zeit der ersten beiden Jahre hinter sich und sind mit dem Rückgang des Elektronikkonsums endgültig vom Altar getreten.Derzeit sind viele Chiphersteller damit beschäftigt, ihr Geschäft vom Konsumgüterbereich auf die Automobil- und Maschinenbaubranche zu verlagern.TSMC hat den Automobilmarkt als vorrangiges Projekt in den nächsten Jahren aufgeführt, und es wird berichtet, dass auf der Festlandseite auch das Automobilgeschäft inländischer MCU-Player wie GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics und AMEC immer offensichtlicher wird .
Konkret trat GigaDevice im März mit seinem ersten MCU-Produkt für die Automobilindustrie in die Kundenmustertestphase ein und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr die Massenproduktion erreichen;Zhongying Electronics wird hauptsächlich für den MCU-Teil zur Körpersteuerung verwendet und wird voraussichtlich Mitte des Jahres zurückkehren.AMEC Semiconductor zeigte in seinem Prospekt seine Entschlossenheit, Automobilchips zu entwickeln, und sein Börsengang plant, 729 Millionen Yuan aufzubringen, von denen 283 Millionen Yuan für Forschungs- und Entwicklungsprojekte für Automobilchips verwendet werden sollen.
Schließlich beträgt die Lokalisierungsrate inländischer Automobil-Rechen- und Steuerungschips weniger als 1 %, die Lokalisierungsrate von Sensoren weniger als 4 % und die Lokalisierungsrate von Leistungshalbleitern, Speicher und Kommunikation 8 %, 8 % usw 3 % bzw.Die Herstellung von Fahrzeugen mit neuer Energie im Inland ist bedrohlich, und die gesamte intelligente Ökologie, einschließlich des autonomen Fahrens, wird in der späteren Phase eine große Anzahl von Halbleitern verbrauchen.
Und wie schwer wird es sein, weiterhin bei Consumer-Chips zu bleiben?
Zuvor wurde berichtet, dass Samsung die Beschaffung aller Geschäftsbereiche, darunter Panels, Mobiltelefone und Speicherchips, einst ausgesetzt hat und sogar viele koreanische Speicherhersteller die Initiative ergreifen werden, die Preise im Austausch für Verkäufe um mehr als 5 % zu senken.Auch Nuvoton Technology, das auf Unterhaltungselektronik spezialisiert ist, verzeichnete im vergangenen Jahr einen Gewinnanstieg um mehr als das 5,5-Fache, mit einem Nettogewinn von 7,27 NT$ pro Aktie.Im April und Mai dieses Jahres stagnierte die Leistung, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vormonat um 2,18 % bzw. 3,04 % zurückging.
Man kann vielleicht nichts erklären, aber die Daten von Wind zeigen, dass bis zum 9. Mai 126 Halbleiterunternehmen auf der ganzen Welt ihre Finanzberichte für das erste Quartal 2022 bekannt gegeben haben, von denen 16 einen Rückgang des Nettogewinns bzw. des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr verzeichneten sogar ein Verlust.Verbraucherchips geraten zunehmend in Ungnade, und Automobile und Industriekontrollen sind zum nächsten gewinnorientierten Punkt auf dem Chipmarkt geworden.
Aber ist es wirklich so einfach, wie es scheint?
Insbesondere für einige heimische Chiphersteller bedeutet der Wechsel vom Bereich der Unterhaltungselektronik in den Automobilbereich weit mehr als nur die Markthitze.In erster Linie sollten heimische Chips nachgelagert sein, wobei der Verbraucherbereich mit einem Anteil von 27 % an erster Stelle steht.Auch wenn man die Welt betrachtet, ist der Inlandsmarkt auch der größte Halbleitermarkt. Daten zeigen, dass der Halbleiterumsatz auf dem chinesischen Festlandmarkt im Jahr 2021 29,62 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was weltweit der Fall ist Er ist der größte Halbleitermarkt und macht 28,9 % des weltweiten gesamten Halbleiterumsatzes aus.
Zweitens hat die Chipindustrie selbst eine größere Gewinnspanne bei Smartphones und 5G-bezogenen Bereichen.Beispielsweise machen TSMC-Lieferungen 70 % des MCU-Marktes für die Automobilindustrie aus, aber Automobilchips machen nur 3,31 % des Umsatzes im Jahr 2020 aus.Bis zum ersten Quartal 2022 werden die Smartphone- und HPC-Segmente von TSMC 40 % bzw. 41 % des Nettoumsatzes ausmachen, während IOT-Fahrzeuge DCE und andere nur 8 %, 5 %, 3 % bzw. 3 % ausmachen werden.
Die Nachfrage ist geringer, aber der Gewinn ist immer noch da, und das Dilemma ist wahrscheinlich das größte Problem auf dem Halbleitermarkt.
03 Nach dem Boom genossen die Verbraucher?
Wenn der Preis für Chips schwankt, sind die Verbraucher am glücklichsten. Mobiltelefone, Autos und sogar Smart-Home-Geräte sind zum Konsumkarnevalsbereich geworden, der häufig erwartet wird, nachdem der Preis für Chips, insbesondere für Mobiltelefone, gesenkt wurde.Nicht lange nach der Preislawine bei Chips riefen in der zweiten Jahreshälfte auf sozialen Plattformen Menschen dazu auf, Mobiltelefone zu kaufen.
Unmittelbar danach wurde der Preis für neue Energie gesenkt, der Preis für elektronische Produkte wurde gesenkt und der Preis für Haushaltsgeräte wurde gesenkt … Stimmen wie diese kommen und gehen.Allerdings gibt es vorerst keinen klaren Trend, ob es zu einer entsprechenden Preissenkung in der Produktkette kommen wird, aber ehrlich gesagt wird diese Welle der Chippreissenkung nicht zu einer groß angelegten Preissenkung auf dem Verbrauchermarkt führen.
Schauen Sie sich zunächst den einflussreichsten Mobiltelefonbereich an. In den letzten Jahren haben Mobiltelefonhersteller ständig die Preise erhöht, Low-End-Stille, High-End-Prahlerei, die Möglichkeit einer Preissenkung für eine Weile ist sehr gering.Darüber hinaus war der Bruttogewinn der inländischen Mobiltelefonhersteller nicht hoch.Auf der Huawei Developers Conference sagte Yang Haisong, Vizepräsident der Consumer Business Software-Abteilung von Huawei, dass der Gewinn der chinesischen Mobiltelefonhersteller erbärmlich niedrig sei und der inländische Mobiltelefonmarktanteil mehr als die Hälfte beträgt, der Gewinn jedoch nur etwa 10 betrage %.
Auch der Chip ist zwar gesunken, aber der Preis anderer Komponenten wie Sensoren und Bildschirme ist nicht so höflich, High-End-Modelle werden immer mehr zum Mainstream, Mobiltelefonhersteller stellen natürlich immer strengere Anforderungen an die Lieferkette, heißt es Berichten zufolge hat OPPO Xiaomi einst exklusive Sensoren an Sony und Samsung angepasst.
Auf diese Weise ist es für Verbraucher ein Segen, dass der Preis für Mobiltelefone nicht steigt.
Betrachtet man neue Energien, so war der Mainstream-Chip, der diesmal den Preis senkte, ursprünglich nicht im Bereich der Automobilherstellung, ganz zu schweigen davon, dass der Preisanstieg im Kreis der neuen Energieautos im ersten Halbjahr nicht gleichmäßig war, und das Der Grund dafür waren nicht nur Chipprobleme.Der Preis für Massenmaterialien steigt, egal ob Nickel, Stahl, Aluminium einschließlich positiver und negativer Elektroden, der Preis steigt nur, die Kosten für Batterien bleiben hoch und verschiedene Faktoren können offensichtlich nicht nur dem Chip zugeschrieben werden.
Natürlich ist im Autobaukreis keine kleine Chip-Rendite zu sehen, da LED-Licht emittierende Chips und Treiberchips in diesem Jahr einen Preisrückgang von 30 bis 40 % verzeichnen, was zweifellos eine gewisse Pufferrolle spielen wird Folgekosten des Autobesitzers.
Neben Smartphones dürften intelligente Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Kühlschränke den größten Einfluss von Verbraucherchips haben, und die Nachfrage nach MCUs der drei großen weißen Haushaltsgeräte ist tatsächlich nicht gering, von 570 Millionen im Jahr 2017 auf über 700 Millionen im Jahr 2022, wovon mehr als 60 % auf Klimaanlagen-MCUs entfallen.
Bei den im Smart-Home-Bereich verwendeten Chips handelt es sich jedoch grundsätzlich um Low-End-Chips mit Rückwärtsprozessen, die im diametralen Gegensatz zu fortschrittlichen Prozessen wie 3 nm und 7 nm stehen und im Allgemeinen höher als 28 nm oder 45 nm sind.Sie wissen, dass diese Chips aufgrund ihres geringen technischen Inhalts weit verbreitet sind und der Stückpreis nicht hoch ist.
Für Haushaltsgerätehersteller bedeutet eine geringe Technologie, dass sie sogar die Möglichkeit haben, sich selbst zu versorgen.Im Jahr 2017 wurde die Mikroelektronikabteilung von Gree gegründet;Im Jahr 2018 gab Konka die offizielle Gründung der Technologieabteilung für Halbleiter bekannt;Im Jahr 2018 gab Midea seinen Einstieg in die Chipherstellung bekannt und gründete Meiren Semiconductor Co., Ltd., und im Januar 2021 wurde Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. mit einer aktuellen jährlichen Massenproduktion von etwa 10 Millionen MCU-Chips gegründet.
Unvollständigen Statistiken zufolge haben viele traditionelle Haushaltsgerätehersteller wie TCL, Konka, Skyworth und Haier den Halbleiterbereich angelegt, mit anderen Worten, dieser Bereich wird überhaupt nicht durch Chips eingeschränkt.
Unten oder nicht unten?Diese Chippreissenkung ist eher ein Fehlschuss, vorgelagerte Hersteller sind vorübergehend unzufrieden, geschweige denn Verbraucher.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 29. Dezember 2022