Die Yole Group und ATREG werfen heute einen Blick auf die bisherige Entwicklung der globalen Halbleiterindustrie und diskutieren, wie die großen Akteure investieren müssen, um ihre Lieferketten und Chipkapazitäten zu sichern.
In den letzten fünf Jahren kam es zu erheblichen Veränderungen in der Chipherstellungsbranche, wie zum Beispiel, dass Intel die Krone an zwei relativ neue Konkurrenten, Samsung und TSMC, verlor.Der leitende Geheimdienstanalyst Pierre Cambou hatte die Gelegenheit, den aktuellen Stand der globalen Halbleiterindustrielandschaft und ihre Entwicklung zu diskutieren.
In einer breit angelegten Diskussion befassten sie sich mit dem Markt und seinen Wachstumsaussichten sowie dem globalen Ökosystem und wie Unternehmen das Angebot optimieren können.Hervorgehoben werden Analysen der neuesten Investitionen in der Branche und der Strategien führender Branchenakteure sowie eine Diskussion darüber, wie Halbleiterunternehmen ihre globalen Lieferketten stärken.
Globale Investitionen
Der gesamte globale Halbleitermarkt wächst von einem Wert von 850 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 913 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.
Die Vereinigten Staaten halten einen Marktanteil von 41 %;
Taiwan und China wachsen von 15 % im Jahr 2021 auf 17 % im Jahr 2022;
Südkorea sinkt von 17 % im Jahr 2021 auf 13 % im Jahr 2022;
Japan und Europa bleiben unverändert – 11 % bzw. 9 %;
Festlandchina steigt von 4 % im Jahr 2021 auf 5 % im Jahr 2022.
Der Markt für Halbleiterbauelemente wächst von 555 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 573 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.
Der US-Marktanteil wächst von 51 % im Jahr 2021 auf 53 % im Jahr 2022;
Südkorea schrumpft von 22 % im Jahr 2021 auf 18 % im Jahr 2022;
Japans Marktanteil steigt von 8 % im Jahr 2021 auf 9 % im Jahr 2022;
Festlandchina steigt von 5 % im Jahr 2021 auf 6 % im Jahr 2022;
Taiwan und Europa bleiben unverändert bei 5 % bzw. 9 %.
Das Wachstum des Marktanteils der US-amerikanischen Hersteller von Halbleitergeräten schmälert jedoch langsam die Wertschöpfung, sodass die weltweite Wertschöpfung bis 2022 auf 32 % sinken wird. Festlandchina hat unterdessen Wachstumspläne im Wert von 143 Milliarden US-Dollar bis 2025 aufgestellt.
US- und EU-CHIPS-Gesetz
Der im August 2022 verabschiedete US-amerikanische Chip and Science Act würde 53 Milliarden US-Dollar speziell für Halbleiter bereitstellen, um die heimische Forschung und Produktion anzukurbeln.
Das jüngste CHIPS-Gesetz der Europäischen Union (EU), über das im April 2023 abgestimmt wurde, sieht Fördermittel in Höhe von 47 Milliarden US-Dollar vor, die zusammen mit der US-Zuweisung ein transatlantisches Programm in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar ermöglichen könnten, 53/47 % USA/EU.
In den letzten zwei Jahren haben Chiphersteller auf der ganzen Welt Rekordinvestitionen in Fabs angekündigt, um Fördermittel nach dem CHIPS Act zu erhalten.Das relativ neue US-Unternehmen Wolfspeed hat eine Investition von 5 Milliarden US-Dollar in sein 200-mm-Siliziumkarbid (SiC)-Werk im Herzen von Massinami in der Nähe von Utica, New York, angekündigt, das im April 2022 die Produktion aufnimmt. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology und Texas Instruments hat auch mit einer aggressiven Fabrikexpansion begonnen, wie ATREG es beschreibt, um sich ein Stück vom Finanzierungskuchen für die US-Chip-Rechnung zu sichern.
Auf US-Unternehmen entfallen 60 % der Halbleiterinvestitionen des Landes.
Der Rest entfällt auf ausländische Direktinvestitionen (DFI), sagte Pierre Kambou, Chefanalyst bei Yole Intelligence.Die 40-Milliarden-Dollar-Investition von TSMC in den Fabrikbau in Arizona ist eine der wichtigsten, gefolgt von Samsung (25 Milliarden US-Dollar), SK Hynix (15 Milliarden US-Dollar), NXP (2,6 Milliarden US-Dollar), Bosch (1,5 Milliarden US-Dollar) und X-Fab (200 Millionen US-Dollar). .
Die US-Regierung beabsichtigt nicht, das gesamte Projekt zu finanzieren, sondern wird einen Zuschuss in Höhe von 5 bis 15 % der Projektinvestitionen des Unternehmens gewähren, wobei die Finanzierung voraussichtlich 35 % der Kosten nicht überschreiten wird.Unternehmen können außerdem Steuergutschriften beantragen, um 25 % der Baukosten des Projekts zu erstatten.„Bisher haben 20 US-Bundesstaaten seit der Unterzeichnung des CHIPS-Gesetzes private Investitionen in Höhe von mehr als 210 Milliarden US-Dollar getätigt“, bemerkte Rothrock.„Der erste Aufruf zur Antragsfinanzierung nach dem CHIPS-Gesetz beginnt Ende Februar 2023 für Projekte zum Bau, zur Erweiterung oder Modernisierung kommerzieller Anlagen für die Produktion von hochmodernen, aktuellen und ausgereiften Halbleitern, einschließlich Front-End-Wafern Produktions- und Back-End-Verpackungsanlagen.“
„In der EU plant Intel den Bau einer 20-Milliarden-Dollar-Fabrik in Magdeburg, Deutschland, und einer 5-Milliarden-Dollar-Verpackungs- und Testanlage in Polen. Die Partnerschaft zwischen STMicroelectronics und GlobalFoundries sieht außerdem eine Investition von 7 Milliarden US-Dollar in eine neue Fabrik in Frankreich vor Darüber hinaus diskutieren TSMC, Bosch, NXP und Infineon über eine 11-Milliarden-Dollar-Partnerschaft.“Cambou fügte hinzu.
IDM investiert auch in Europa und Infineon Technologies hat ein 5-Milliarden-Dollar-Projekt in Dresden gestartet.„EU-Unternehmen machen 15 % der angekündigten Investitionen innerhalb der EU aus. Auf DFI entfallen 85 %“, sagte Cambou.
Bei der Betrachtung der Ankündigungen aus Südkorea und Taiwan kam Cambou zu dem Schluss, dass die USA 26 % der gesamten weltweiten Halbleiterinvestitionen und die EU 8 % erhalten würden, und wies darauf hin, dass dies den USA die Kontrolle über ihre eigene Lieferkette ermöglicht, aber hinter dem EU-Ziel zurückbleibt Ziel ist es, bis 2030 20 % der weltweiten Kapazität zu kontrollieren.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 09.07.2023